【企業及社會責任】2023年7大ESG趨勢
世界各地的公司都關心環境、社會及企業管治(ESG)議題,並視為企業發展的核心指標,要跟貼市場的變化,才能夠真正以ESG提升企業價值。最近投資決策支援工具提供商明晟公司(Morgan Stanley Capital International,簡稱MSCI)提出2023年7大ESG及氣候趨勢,讓人能夠對未來的情況有所預測。
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1/投資者可能受到市場考驗
MSCI指出,2023年將會關注投資者能否透過ESG計劃,在充滿挑戰的市場中獲益。
根據MSCI的研究,漸漸多了投資者對氣候策略提出反對票,票數從2021年的3.1%,上升至2022年的9.6%。
很多持反對意見的投資者,可能會反對他們認為不夠雄心壯志的氣候計劃,MSCI將會關注這個情況會否持續。
2/董事會會否幫助改善排放量
市面上越來越多投資者樂於就公司的氣候表現,向董事會提出意見,當中包括氣候風險管理或減排計劃。
MSCI表示,到2023年會觀察企業董事會是否能夠幫助公司過度審查。
董事精通氣候或者了解氣候排變化與否,會對公司回應投資者的意見造成很大的影響。
3/監管機構將目光轉向ESG基金
在以往,ESG的基金都是受有限監管指導下運作,但這種情況都快速改變。
在歐盟《可持續金融資訊披露條例》(簡稱SFDR)的帶領下,世界各地的監管機構嚴打「漂綠」(Greenwash)行為。
所謂的「漂綠」,屬於一種公關手段,目的是令一間公司或一項產品看起來比較環保,但實際上並沒有真的減少營運或生產上對環境造成的衝擊。
例如:在澳洲、新加坡及香港已有規範,要求企業披露投資選擇過程中的ESG因素。
MSCI談及到了2023年,機構會關注ESG基金和標牌的變化,因為披露的制度下,基金經理要承擔更重大的責任。
對投資者而言,可能會更能作出明智的決策。
4/銀行是否做好準備,做好氣候風險測試
全球越來越多監管機構要求銀行進行「氣候風險壓力測試」,到了2023年MSCI會找出哪些銀行能夠研發氣候風險模型,以滿足監管測試的需求及挑戰。
無論有否特定的目標,即將出台的法規都意味,銀行需要量化資產負債表對氣候風險的影響。
MSCI指今年銀行披露的數據及測試結果不足與否,會對其發展尤關重要。
5/減少森林砍伐
雖然2021年舉行的《第26屆聯合國氣候變化大會》(簡稱COP26)承諾停止砍伐森林,但直至2021年為止,全球樹林覆蓋面積已經減少2530萬公頃,超過英國總面積。
然而,在2022年夏天全球各地分別發生了火災,導致數以百萬計公頃的土地被燒毀。
MSCI表示,到了2023年會關注砍伐森林機會較高的公司,能否改善供應鏈監控計劃。
不過現實中,實現的公司並不多,只有12% 上市食品公司、18% 的食品零售商,汽車零部件企業披露森林砍伐相關政策。企業需要付出更多努力,以適當的速度解決問題。
6/研究舊電子產品提供新能源的可能
在過去四年間,中國及歐盟加強對材料及廢物循環處理的指導方針,包括電子垃圾(e-waste)。
MSCI指到2023年,會關注哪些公司加大力度從電子垃圾中開採再生金屬的。
從電子垃圾中提取金屬可以減少對採礦的依賴,除了金和銅等貴金屬外,電子垃圾還含有多種可充電電池中常見的關鍵金屬。
可行的再生金屬來源有助於滿足對清潔能源技術不斷增長的需求,包括電動汽車和儲能解決方案。
由於清潔能源金屬供應減少,同時監管收緊,可能是推動電子垃圾回收發展的催化劑。
7/區塊鏈可否幫助監控供應鏈
MSCI提及在2023年會關注使用區塊鏈實現供應鏈的透明度,及可追溯性的試點項目。
區塊鏈可以通過分散、不可變的所有供應商交易記錄,為這個棘手的問題提供潛在的工具。
例如:跨國零售供應企業沃爾瑪公司(Walmart Inc)與跨國科技公司及諮詢公司IBM合作,追蹤中國豬肉從農場到餐桌的運送過程。
現時試點項目相當小眾,若要解決更多的挑戰,需要更廣泛地使用這種技術。
企業實行ESG有甚麼好處?(點圖了解更多)
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