【保險招聘】最新保險經紀 / 後勤職位空缺！無經驗者如何入行？（內附申請方法）

香港保險行業長期擴張，不少公司同時招聘前線保險經紀 / 保險代理，以及核保、理賠、行政等後勤職位，當中部分崗位更歡迎無相關經驗的新人，只要符合學歷及牌照要求，配合公司培訓即可入行。

保險行業熱門職位空缺

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保險經紀 / 保險代理空缺

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入職要求（新人常見門檻）

年齡與學歷：年滿 18 歲。一般要求 DSE 五科 2 級或以上（包括中、英及數學），或會考五科 E 級或以上，或相關文憑同等學歷。

品格及牌照：無嚴重刑事紀錄，需通過保險業監管局信譽及品格審查。必須通過保險中介人資格考試（IIQE），再向保險業監管局申請保險代理 / 經紀牌照。多數公司會提供內部培訓及模擬試，協助新人考牌。

個人特質：主動積極、不怕被拒絕，樂於主動聯絡客戶。懂得傾聽、表達清晰，願意持續學習產品及市場資訊。

主要工作內容

• 尋找客戶，定期跟進其保障、儲蓄及退休需要。
• 介紹醫療、危疾、人壽、儲蓄及年金等產品，按客戶收入及風險承受能力設計保障或理財方案。
• 協助填寫投保文件、解釋條款、遞交所需文件，並跟進保單批核進度。
• 定期為客戶檢視及調整保單，協助處理資料更新、保障變更及部分理賠查詢。

保險後勤職位空缺：核保、理賠、行政及秘書

常見職位

核保員（Underwriter）

• 工作：審閱投保資料、評估風險、決定是否接納投保及有否附加條款或調整保費。
• 要求：大專或大學程度，保險或統計、金融背景較佳，需數字敏感及細心。

理賠員（Claims Officer）

• 工作：處理索償申請，核對醫療或意外報告，計算賠償額並向客戶解釋結果。
• 要求：良好溝通及談判能力，能處理投訴及壓力，部分職位偏好具保險或法律背景。

• 工作：安排報價、預約、文件及保單跟進、會議、簡單數據整理，支援前線團隊日常運作。
• 要求：中學或以上程度，熟悉文書及電腦操作，有保險文員或秘書經驗屬優勢，重視責任心及準確度。

監管及機構職位（如保險業監管局）

• 職位：Manager、Assistant Manager / Officer 等，負責監管、政策及市場研究工作。
• 要求：大學學歷及相關專業或監管經驗，著重分析及寫作能力。

無經驗如何入行保險？三條精簡路線

路線一：前線保險學徒 / Trainee

申請「保險學徒」、「財務策劃顧問 Trainee」等職位，由公司提供考牌及銷售培訓，收入主要來自佣金及獎金。

路線二：先做後勤，再考慮轉前線

由保險文員、核保 / 理賠助理或團隊秘書入行，先熟悉產品及流程，日後若有意轉前線，再考牌及調整方向。

路線三：學歷未達標先補課＋考牌

學歷不足時，可先修讀相關文憑或專業課程以滿足最低要求，並自修保險及金融基礎，準備 IIQE 考試和未來入行。

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常見問題

無保險相關經驗可以做保險經紀嗎？

可以，只要符合基本學歷及品格審查，並通過保險中介人考試，便可在公司培訓及導師帶領下入行，從初級保險代理或學徒職位做起。

保險後勤與前線經紀最大分別是甚麼？

前線經紀以銷售及開拓客戶為主，收入與佣金及業績高度掛鈎；後勤則負責核保、理賠及行政等工作，以固定月薪為主，收入較穩定但上限相對較平穩。

應徵保險行業時要特別留意甚麼？

應清楚了解薪酬結構、培訓安排及考牌支援，特別是佣金比例、底薪有否保證期，以及有否合理的客源及導師制度，同時確認公司是否受保險業監管局監管。

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